As regras que ligam cada pessoa do diretório a um template publicado: prioridade, condições, vigência e como testar antes de confiar.
O template não sabe quem o recebe. A regra é que decide: para cada pessoa, o sistema percorre a lista de cima para baixo e a primeira regra que casar vence.
Fica em Assinaturas › Regras de atribuição. Cada linha é uma regra, na ordem de prioridade: arraste pela alça para mudar. A linha mostra nome, para quem vale, as condições em uma frase, os templates, a vigência e os avisos.
Nova regra no botão do canto superior direito; editar pelo menu ⋯ da linha. O mesmo painel para os dois.
| Campo | Para quê |
|---|---|
| Nome | Como aparece na lista e no diagnóstico ("por que fulano está com essa assinatura?"). |
| Ativa | Desligada, a regra fica na lista mas não é avaliada. |
| Esta regra vale para | Toda a empresa, ou um estabelecimento. De um estabelecimento: só pessoas dele casam, por uma condição implícita que a tela mostra travada. Corporativa: qualquer pessoa, e você pode acrescentar "Estabelecimento é igual a…" à mão. |
| Condições | Zero ou mais. Com duas ou mais, escolha E (todas) ou OU (basta uma). Página 03. |
| Template · E-mail novo | Obrigatório para a regra servir. A lista avisa "sem versão publicada". |
| Resposta e encaminhamento, Convite | Opcionais. Vazios, usam o mesmo do e-mail novo. Servem para uma assinatura curta em respostas. |
| Vigência | Início e fim, opcionais. Fora do período a regra é pulada. Bom para campanha de fim de ano. |
| Caixas compartilhadas | Ligado, a regra também vale para caixas marcadas como compartilhadas em Usuários sincronizados. |
Campo, operador e valor. O controle do valor muda conforme o campo: lista de grupos, de departamentos, de estabelecimentos, busca de pessoa ou texto.
| Campo | Compara com | Exemplo |
|---|---|---|
| Grupo do Entra | Os grupos de segurança da pessoa | é um de "SG-Diretoria, SG-Gerentes" |
| Departamento | O campo do Entra; a lista traz os que existem no diretório | é igual a "Comercial" |
| Domínio do e-mail | A parte depois do @ | é igual a "recife.empresa.com.br" |
| Usuário | Uma pessoa específica | é igual a "Ana Beatriz Lima" |
| Atributo customizado | Chave criada em Diretório › Atributos | custom.filial é igual a "0042" |
| Escritório | officeLocation do Entra | contém "Recife" |
| País | O campo do Entra | é diferente de "Brasil" |
| Estabelecimento | O estabelecimento resolvido para a pessoa | é um de "Recife, Natal" |
é igual a, é diferente de, é um de, não é um de, contém e começa com. Grupo, usuário e estabelecimento aceitam só os quatro primeiros. A comparação ignora maiúsculas e espaços nas pontas. "É diferente de" e "não é um de" casam também quem não tem o campo preenchido: uma pessoa sem departamento "é diferente de" qualquer departamento.
Antes de confiar numa regra, veja quem ela pega. Depois, confira em Usuários sincronizados quem ficou com qual template.
Menu ⋯ › Testar regra. O sistema percorre os usuários ativos do seu escopo e lista quem casa com as condições daquela regra, ignorando a prioridade das outras e a vigência. É a resposta para "essa condição pega quem eu acho que pega?". Sem conexão Microsoft 365 sincronizada, o diretório está vazio e o resultado é zero.
Arraste pela alça. A prioridade é gravada na hora e vale a partir do próximo e-mail que cada pessoa escrever (o sistema guarda a lista de regras por até um minuto). Quem administra um estabelecimento arrasta só as regras dele, e elas trocam de lugar entre si sem mover as corporativas.
Em Diretório › Usuários sincronizados, a coluna Template mostra, para cada pessoa, o template e a regra que venceram: é o motor rodando de verdade, com prioridade e vigência. nenhuma regra quer dizer que ninguém a pegou; sem licença, que ela não recebe assinatura.
Menu ⋯ › Desativar tira a regra da avaliação sem apagar; Apagar remove e renumera as outras. Quem casava com ela passa a cair na regra seguinte.
O recurso desta tela na matriz é "Regras de atribuição". Ele respeita o escopo por estabelecimento de quem entra.
| Ação na tela | Permissão | Perfis de fábrica que a têm |
|---|---|---|
| Abrir a tela, ver as regras | Regras de atribuição: Ver | Administrador, Marketing, Leitura |
| Nova regra | Regras de atribuição: Criar | Administrador, Marketing |
| Editar, arrastar para reordenar, ativar e desativar, testar | Regras de atribuição: Editar | Administrador, Marketing |
| Apagar | Regras de atribuição: Apagar | Administrador, Marketing |
| Coluna "Template" em Usuários sincronizados | Regras de atribuição: Ver + Usuários sincronizados: Ver | Administrador, Marketing, Leitura |